Зимняя сказка «две волшебницы» основана на двух легендах северных народов. Первая легенда повествует о существовании острова Ту́ле, острова-призрака на самом севере Европы. А вторая связана с историей дня зимнего солнцестояния, после которого начинает увеличиваться световой день, и мир пробуждается в ожидании весны.

Две волшебницы Хозяйка холода и Фея потепления олицетворяют зиму и начало весны. Кроме того, Фея потепления, и поддерживает тёплые чувства среди всех людей. Но однажды, когда люди стали враждебны друг к другу, Фея потепления ослабела и попала в плен к Хозяйке холода. Казалось, зима будет бесконечной.

Тогда двое детей собираются в путь, чтобы вернуть тепло людям. На помощь им приходит Чистильщик солнечных лучей, который принадлежит сразу к двум мирам: Тепла и Холода. Летом он чистит солнечные лучи, а зимой работает ювелиром у Хозяйки холода, начищая снежинки, чтобы они сверкали всеми цветами радуги. Пришла пора, и он помогает освободить Фею потепления.