Наступает долгожданное Рождество!
Родители решили устроить для детей самый чудесный, самый необыкновенный праздник. Они поднимаются на чердак, чтобы взять ёлочные украшения, и находят старинную шкатулку. И начинается волшебство!
Шкатулка открыта — и зазвучала прекрасная музыка, запели невиданные птицы, проснулись старые любимые игрушки, снежинки танцуют свой завораживающий танец! Танцуют ожившие фарфоровые статуэтки, и Маменька с Папенькой не могут не танцевать!
Не рада только графиня со старинного портрета. Смех, музыка и пение разбудили давнюю хозяйку этого дома. Графиня — колдунья, обиженная на весь белый свет. Графиня не хочет, чтоб в её доме звучали музыка и детский смех. Да и Папеньку с Маменькой графиня с удовольствием превратила бы в летучих мышей.
Но не бойтесь! Любовь, верность, дружба и прекрасная музыка способны победить любые невзгоды, они спасут и Маменьку, и Папеньку, и чудный, милый праздник Рождества!